Yellow Bird Project制作、世界の童話シリーズ第２２２話。大人も子どもも楽しめる童話オーディオブックを、多彩なキャストとBGMでお届けします。『おばあさんは海の近くの丘の上で、一人で暮らしていました。どうやら今日はお祭りがあるらしく、砂浜には人がたくさん集まっていました。その様子を家の窓からながめていたおばあさんでしたが、遠くの空から、怪しい黒い雲が近づいて来ている事に気がつきました・・』